Keskiyö ylläni

Tiffany Särkysellä, 16-vuotiaalla noitakokelaalla, on huolia. Hän toimii jo melkein täysin oppineena noitana kotiseudullaan Liitumaalla, mutta viime aikoina ihmisten asenne on muuttunut oudon noitavihamieliseksi. Lisäksi hänen vanha ystävänsä ja melkein poikaystävänsä, paronin poika Roland, on kihlautunut herttuattaren nössön tyttären kanssa. Vanhan paronin kuolema käynnistää varsinaisen noitavainon, kun kuolema yritetään sälyttää Tiffanyn syyksi. Selvitäkseen tästä sotkusta Tiffany tarvitsee kaikki noitataitonsa, erityisesti kykynsä nähdä ensivaikutelmien ja muiden luomien harhakuvien läpi.